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智盛云

个人理财教学实训平台(专业版)

个人理财教学实训平台(专业版)是一款针对专业理财规划师的培训与教学的系统,分为个人理财知识点任务和理财综合规划两部分,是一款功能强大的金融理财策划方案设计及理财技能培训软件。理财综合规划从收集客户信息开始,通过多个不同的模块,对客户现有的信息进行分析,根据客户的需求,给出理财建议,最后生成个性化的理财综合规划建议书。

产品特点

  • 专业的理财规划系统
  • 强大的各类数理计算及报表制作功能
  • 图文结合,数据分析直观易懂
  • 附有计算数据过程说明
  • 集理财研究、教学实践经验于一体

系统功能

  • 01.功能模块
    实训平台涵盖了个人理财规划涉及的所有八大规划模块,主要有:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、税收筹划等。
  • 02.实训任务
    采用实训任务驱动模式对个人理财专业知识进行技能训练。平台共包含了37个实训任务,涵盖了个人理财规划技能训练,学生通过操作实训任务,可以掌握现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、税收规划等基本技能,为从事个人理财规划职业打下坚实的基础。
  • 03.适用范围
    个人理财专业实训平台适合金融、投资、理财、财经、经管类专业进行个人理财教学实训使用,主要用于《个人理财》专业课教师上课及学生课堂及课外实训时使用,是与相关个人理财类教学课程配套的教学实训软件产品。

互联网金融,创造未来

互联网金融实验教学让学生在虚拟业务操作中体验互联网金融风险、运营能力、营销技能及综合服务水平

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